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本期要點(diǎn)：

一、政策動(dòng)態(tài)

（一）國務(wù)院出臺央企債券發(fā)行新規

二、行業(yè)資訊

（一）東方資產(chǎn)2022年實(shí)現凈利潤35億元

（二）花樣年旗下子公司新增破產(chǎn)重整事項

（三）融創(chuàng )中國披露境外債務(wù)重組進(jìn)展

來(lái)源：浙商資產(chǎn)研究院 陶夢(mèng)婷

一、政策動(dòng)態(tài)

（一）國務(wù)院國資委發(fā)布了《中央企業(yè)債券發(fā)行管理辦法》（國資發(fā)產(chǎn)權規〔2023〕34號），同時(shí)廢止了于2008年發(fā)布的《中央企業(yè)債券發(fā)行管理暫行辦法》。相比原暫行辦法，本次《辦法》明確提出，中央企業(yè)債券，即包括央企在境內債券市場(chǎng)發(fā)行、也包括在境外發(fā)行的公司信用類(lèi)債券，將央企的境外發(fā)債也納入監管范圍。除此以外，重點(diǎn)在健全債券發(fā)行管理體系、實(shí)施年度計劃管理、細化債券發(fā)行管理內容和防范債券違約風(fēng)險方面作出規定。

評論：本次新規旨在健全央企債券發(fā)行管理體系，防范債券因短債長(cháng)投違約風(fēng)險和集中兌付引發(fā)的違約風(fēng)險，利用債券融資推動(dòng)國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)。

二、行業(yè)資訊

（一）5月5日，中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)布2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。公司總資產(chǎn)12479億元，較上年末增長(cháng)3.49%；歸母凈資產(chǎn)1156億元，較上年末增長(cháng)0.94%；營(yíng)業(yè)收入954.19億元，凈利潤35.07億元。資本充足率達到13.83%，年內各項監管指標符合監管要求。披露顯示，2022年?yáng)|方資產(chǎn)新增主業(yè)投放878.83億元，其中金融不良新增投放408.40億元，非金不良新增投放259.15億元，其他不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)投放211.28億元。在聚焦主責主業(yè)，化解重大金融風(fēng)險方面，東方資產(chǎn)積極參與中小金融機構改革化險，促進(jìn)金融機構健康發(fā)展；深度參與高風(fēng)險金融機構救助，持續加強與存款保險基金管理有限責任公司深度合作；穩妥參與受困房企風(fēng)險救助，推動(dòng)受困房企復工復產(chǎn)。

評論：2022年?yáng)|方資產(chǎn)在資產(chǎn)規模方面實(shí)現了增長(cháng)，但是盈利能力較2021年顯著(zhù)下降，凈資產(chǎn)收益率走低。從主業(yè)發(fā)展來(lái)看，東方資產(chǎn)大力開(kāi)展不良主業(yè)業(yè)務(wù)，除傳統的不良資產(chǎn)收購處置業(yè)務(wù)以外，參與了中小金融機構改革化險、房企紓困等業(yè)務(wù)，順應監管對AMC的業(yè)務(wù)引導，承擔了中央金融企業(yè)在防范和化解金融風(fēng)險的使命任務(wù)。

（二）2023年5月4日，花樣年集團名下項目公司四川亙興商貿有限公司新增破產(chǎn)審查案件，案號（2023）川2002破申6號，經(jīng)查證發(fā)現，申請人與被申請人均為四川亙興，即為項目公司自行向法院申請了破產(chǎn)重整。四川亙興是花樣年集團位于四川省資陽(yáng)市的“花樣年·花郡”項目的開(kāi)發(fā)主體，目前項目仍處于停工狀態(tài)。本次破產(chǎn)重整能否順利實(shí)施有待持續關(guān)注。

評論：花樣年集團的債務(wù)危機由來(lái)已久，雖然2022年完成了一萬(wàn)套住宅的交付，支付超過(guò)40億工程款，但是整體債務(wù)危機仍未解除。本次項目公司的破產(chǎn)重整不排除是其重組自救的手段，在法院的主導下引入重整方，完成業(yè)務(wù)的重組和債務(wù)重組，以擺脫項目停工的狀態(tài)，盡快恢復項目續建。

（三）5月4日晚間，融創(chuàng )中國（01918.HK）公布境外債務(wù)重組進(jìn)展，于經(jīng)延長(cháng)同意費截止日期（即2023年5月4日香港時(shí)間下午5時(shí)正），占現有債務(wù)約85%的同意債權人已加入重組支持協(xié)議。受此影響，融創(chuàng )中國股價(jià)在5月5日開(kāi)盤(pán)后迅速走高，盤(pán)中時(shí)股價(jià)一度漲超18%，截至當天股市收盤(pán)，融創(chuàng )中國股票報收1.86港元，漲17.72%，成交額為2.19億港元，當前公司總市值為101.35億港元。

評論：按照香港相關(guān)法例，要求簽署境外債重組協(xié)議的比例達到未償還本金總額的75%，重組方案方得通過(guò)。融創(chuàng )中國目前已獲得85%的贊成票，意味其境外債務(wù)重組已實(shí)質(zhì)性完成，接下來(lái)只待法庭程序完成，方案便可正式落地執行。